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樂視20億美元收購美最大智能電視商Vizio 或在北美市場對撼日韓系 菜鳥集運地址菜鳥集運地址> 太奇葩!159億定增突然終止,800億巨頭髮生了什麼?15萬股民直接懵了!

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每經編輯 程鵬    

太奇葩!159億定增突然終止,800億巨頭髮生了什麼?15萬股民直接懵了! 每日經濟新聞 每日經濟新聞

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這個週末,出現了大概是2021年A股最“短命”的一份定增計劃,從推出到終止僅2天。

週五晚,天齊鋰業(002466,SZ)披露159.28億定增預案,控股股東天齊集團擬折價認購定增股份。鑑於此前控股股東的減持計劃,天齊鋰業定增在週末引發熱議。

週末,深交所火速給這隻“800億大白馬”下發關注函。五問天齊鋰業增發問題,其中還提到10天前控股股東減持、現在定增,是否是短線交易?預案披露之前就漲停,消息是否走漏?是否存在忽悠式定增?

1月17日晚間,天齊鋰業披露終止公告,稱鑑於可能構成的短線交易,公司終止此次增發。天齊鋰業強調,本次終止非公開發行股票未損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益。

股價表現方面,天齊鋰業披露《預案》前60個交易日公司股票價格漲幅達到201.82%,2020年12月至今,天齊鋰業股價整體上漲115%。目前天齊鋰業市值為883億。

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最新數據顯示,天齊鋰業背後股東户數有15萬户。

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159億的定增交易所火速問詢,天齊鋰業終止計劃

1月17日晚,天齊鋰業備受關注的超百億定增計劃宣告終止,而距離公司披露預案時間僅隔一天。

天齊鋰業披露公告稱,鑑於控股股東前期為支持公司發展而實施了股份減持計劃,為避免任何由於繼續推進本次非公開發行股票可能導致構成實質上的短線交易的風險,從全面、切實保護中小投資者利益角度出發,公司經審慎分析並與中介機構反覆溝通,決定終止本次非公開發行A股股票事項。

天齊鋰業還表示,公司目前各項業務經營正常,本次終止非公開發行股票事項不會對公司的經營情況與持續穩定發展造成影響,也不會影響公司的既定戰略和公司全資子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd層面引入戰略投資者事項。針對公司目前資產負債率較高的情況,公司後續將依據再融資相關政策,積極評估並適時繼續開展再融資事宜。因此,本次終止非公開發行股票未損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益。

15日晚,天齊鋰業披露了控股股東包攬認購的159.28億定增計劃公告。

根據公告,擬定增募資不超過159.26億元、不超過4.43億股,將全部用於公司償還銀行貸款和補充流動資金,以優化公司的資產負債結構,提高資產質量,降低財務風險,改善財務狀況。

而天齊鋰業這次非公開發行的對象,是自己的控股股東成都天齊實業(集團)有限公司(以下簡稱“天齊集團”)或其全資子公司。

根據公告,定增的價格不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價(即44.92元/股)的80%(即35.94元/股)。而1月15日當天的收盤價,是59.76元/股。

也就是説,與當日的股價相比,天齊鋰業給控股股東打了個“6折”。

由於較二級市場大幅折價及增髮帶來的股份攤薄,公司159億的鉅額定增事項在週末引發極大爭論。支持一方表示,天齊鋰業增發金額用於償債,將極大減低公司負債壓力,鋰礦巨頭有望迎來真正困境反轉。反對一方則認為,10天前還在拋售,如今又定增,天齊集團是在高賣低買嗎?

而在週末,深交所加班對天齊鋰業發出關注函,要求公司解釋未來控股股東等是否有減持計劃、結合股票異常波動是否存在重大遺漏或誤導性陳述、自查控股股東的減持信息披露是否符合相關法律法規的規定等。

另外,深交所還提到控股股東自有資金和自籌資金的來源、籌措資金的具體途徑。深交所還強調,此次定增募資是否存在忽悠式定增的情形。

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月初曾披露4%的減持計劃

定增預案披露後僅隔了一天就終止,天齊鋰業的此番運作在資本市場也十分罕見。

無論是天齊鋰業控股股東之前的減持,還是此番再融資,目的還是解決公司高居不下的負債率。2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末,公司資產負債率分別為40.39%、73.26%、80.88%和81.27%。

2020年12月21日至2020年12月28日,天齊集團通過大宗交易和集合競價的方式減持其所持公司股份914.32萬股,佔公司總股本的0.62%。當時減持價格區間在不到20元/股至不到40元/股。

每經小編注意到,天齊鋰業在1月6日公佈還披露天齊集團的減持計劃:天齊集團及其一致行動人自2021年1月29日起的6個月內,天齊集團擬減持5908萬股,擬減持數量佔公司總股份的4%。

但因為存在短線交易的可能,月初減持計劃極易同此次增發衝突。實際上在每日經濟新聞《天齊鋰業159.28億增發預案出爐 月初才披露控股股東減持計劃》報道中,便分析此次定增要避開短線交易,要麼減持計劃或者增發二舍其一,要麼這兩次資本運作打一個時間差,錯開短線交易時間。

根據新證券法第四十四條規定,持有百分之五以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員,將其持有的該公司的股票在買入後六個月內賣出,或者在賣出後六個月內又買入,構成短線交易。

本次發行決議的有效期為天齊鋰業股東大會審議通過本次發行方案之日起12個月有效。而天齊集團的減持計劃則是在6個月內。若天齊集團的減持計劃在上半年完成,而天齊鋰業的增發認購完成時間是在下半年,則並未在6個月之內。

如今定增終止,天齊鋰業明日(1月18日)股價將備受考驗。儘管天齊鋰業股價在上週五漲停,但買賣各方顯示為一線遊資搏殺。中國銀河紹興營業部、國泰君安上海江蘇路等上榜營業部均是市場知名遊資。

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曾自爆“還不起錢” 累計負債近300億

據紅星資本局,天齊鋰業主要從事鋰資源開採、銷售和鋰鹽產品生產製造。1992年,一家位於四川射洪縣的碳酸鋰工廠成立,這也是天齊鋰業的前身。

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圖片來源:天鋰業官網

2004年,天齊實業實控人蔣衞平收購了這家資不抵債的工廠,更名為天齊鋰業。

接手天齊鋰業後,蔣衞平先是通過技改升級、管理模式等調整實現了天齊鋰業的扭虧轉盈、2010年的上市,更通過兩次令人咋舌的併購,使得天齊鋰業成為中國鋰資源的龍頭企業。

2012年8月,美國洛克伍德控股公司(Rockwood Holdings, Inc,以下簡稱“洛克伍德”)宣佈以每股6.50加元的價格收購泰利森鋰業有限公司(以下簡稱“泰利森”)100%的普通股股權。

彼時,泰利森擁有世界上正在開採的儲量最大、品質最好的鋰輝石礦藏——格林布什鋰礦,這座位於澳大利亞的鋰礦,當時大約為全球供應65%的鋰礦石產量。

作為泰利森的下游客户,蔣衞平深知泰利森的價值。

於是,總資產15.69億元、2012年總營收3.94億元的天齊鋰業,斥資38.76億元,將泰利森收入囊中,成為國內鋰礦資源第一的企業。

2018年,天齊鋰業故技重施:以40.66億美元(當時約合人民幣259億元)拿下智利鋰礦巨頭SQM公司23.77%的股權,加上原本持有的2.1%股權,合計持有SQM公司25.86%的股權,成為SQM公司第二大股東。

這也是迄今為止四川民營企業的最大海外併購案,被稱為“蛇吞象”式收購。同樣地,當時天齊鋰業自籌資金只有7.26億美元,其他200億元,都是借來的。

豪賭之下,甚至市場開始期待:它也許能成為下一個沙特阿美。

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圖片來源:天齊鋰業官網

不過,齊鋰業巨資收購SQM股權可謂“買入即巔峯”隨後的幾年裏,鋰業下行明顯。以電池級碳酸鋰市場為例,2018年市場價格高大約在17萬元/噸,但在2020年,電池級碳酸鋰報價一度低至4.5萬元/噸左右。

到了2020年11月13日,天齊鋰業自爆債務危機。

天齊鋰業稱,公司18.84億美元(約合人民幣124.4億元)併購貸款將於2020年11月底到期,存在無法及時、足額償付導致違約的可能性。

此外,2020年9月30日,天齊鋰業賬面短期借款31.32億元、一年內到期的非流動負債133億元以及長期借款130.3億元,累計負債總金額294.62億元。

輯|程鵬 杜恆峯 杜波

校對|夏志堅

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每日經濟新聞綜合每經app(每經記者:胥帥  )

紅星資本局

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